尽管名利双收，在孟买事业成功的印度女演员米娜却不能忘记她的妹妹西塔，在母亲去世后，她被迫与妹妹分开。30年后，她终于发现西塔还健康地活在巴塞罗那。然而，西塔的养父母抹去了她过去的所有痕迹。她现在名叫宝拉……

党羽首领Paul（仇云波 饰）的妹妹Edna（李丽珍 饰）并不赞同兄长的行动，Paul的党羽Ben（周景扬 饰）却对Edna有意，怎料Edna却一心一意恋上了志勇。由于傲群与志勇的背景不同，二人常常发生冲突，傲群个性风流，却暗中恋上了杨菁菁（杨丽菁 饰）。Paul向中国兵工厂的首领买了大批枪械，同时声东击西地派人在湾仔抢劫，以分散警方的注意力。志勇与Ben争夺Edna的芳心，但Edna与Paul的关系暴露之后，Paul软禁了Edna，Edna企图报警及说服Paul报降，可惜Paul泥足深陷，最后死于傲群枪

杨丽菁再现帅气格斗

经历了长达13年的牢狱之灾，AJ重获自由。在此之后，他得到了好友杰克·斯莫的帮助，他当年的女友克莱尔已经成为杰克的老婆。虽然有些尴尬，不过AJ还是住在了杰克的家中。杰克父子经营者一家香烟店，暗中则从事着走私香烟的非法勾当。在和某老板谈生意时，杰克不慎枪杀对方，无奈的AJ只好帮助处理尸体。然而这并不意味着一切的结束，警察和杰克的爸爸纷纷卷入其中，AJ被迫面临着这混乱的局面……

柯克·道格拉斯凭借本片首次获得奥斯卡提名。