二十年来，前骗子查理·桑德斯特罗姆梦想见到自己的儿子，但在查理获释之前在监狱中发生的对峙使他儿子的生命处于极端危险之中。尽管他的儿子在阿迪朗达克山脉上空的最高安全监狱但他仍失踪了，查理寻求一名经过伪装的惩教官的帮助，但他却深陷其中，深陷困境，不久他们的绝望意图就会发生冲突，时间将成为终极的沙漏。

该剧以上个世纪70年代以色列与巴勒斯坦两个民族之间发生的间谍战为故事背景。Charlie受雇于一名以色列间谍组织，成为一名双重间谍。她的任务是追捕一位名叫哈利勒的巴勒斯坦恐怖头目。亚历山大·斯卡斯加德则在剧中饰演一名神秘的以色列间谍Becker，与Charlie在希腊相遇，并引诱后者加入了他的危险计划。但很快他们二人都陷入了由迈克尔·珊农饰演的间谍头目Kurtz设计的复杂状况当中。

单亲家庭的男孩一直在寻找安稳和归属，他将最亲密的情感寄托在赛马皮特的身上。当皮特输了好几场比赛，即将被送往屠宰场的时候，他连夜奔赴多年未联系的姑姑家……