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十年前，“大崩塌”对世界造成了严重破坏，并导致了神秘的混血儿的出现——出生时半人半兽的婴儿。由于不确定杂交种是病毒的起因还是结果，许多人害怕并猎杀它们。一个名叫格斯（克里斯蒂安·康弗里饰）的鹿角男孩在

一群朋友偷偷溜进一座废弃的菠菜罐头厂，准备拍摄一部关于“水手人”的纪录片。据说“水手人”是这座工厂和当地码头的幽灵。

军人拜朗因擅离职守，被部队遣返，回到镇子上，他看望了妹妹克里斯蒂和她的未婚夫泰勒。来到镇子的第一晚，拜朗在得知妹夫泰勒的职业是做小丑后，拜朗怂恿泰勒去装扮成小丑，之后拜朗和装扮成小丑的泰勒去了附的学校

“每当我回归我的生活，总有人想把它粉身碎骨”，被导演母亲启发的解说员说着 。这家族恩怨的重点是一个母亲在20世纪时一直被追逐，因此般签了27次。影片讲述她从1900年开始到2000年后的家庭生活。虽然20世纪在匈牙利不断经历国家危难，从纳粹入侵到共产主义时代，电影以幽默和温情及简单方式来呈现他们，只有一个讯息：一个家庭不惜任何代价都要在一起。