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布努艾尔的宗教三部曲之一。讲一个即将进修道院的女青年，在院长嬷嬷的要求下，拜访供养她的叔叔。叔叔因为她长得像已故的妻子，对她心怀不轨，给她下了蒙汗药，想奸污她但又下不了手。为了阻止她回修道院，叔叔骗她说她已经失去贞洁。她马上离开了他，叔叔悔恨不已，自杀身亡，把豪宅留给了她和一个私生子乔治，她决定向乞丐开放豪宅，尽量做善事。但乞丐们却好吃懒做，把她的好心当成愚蠢，而且把房子弄得一团糟。

加州海岸一直都存在着两只巨大史前海洋生物，他们为了取得海洋的霸主地位而争斗了数百年，直到有一天他们被冰河所冻结。近年来，随着气温的升高，这两只史前生物又复活了，他们在海洋中依然为所欲为，人类的生存受到了威胁，人类必须要解决这样的危机，一场人与史前生物的惨烈争斗开始了。最终人类是否能够在这场战斗中取得胜利呢？

马克，一个有着躁郁症和偏执型人格障碍的电影人，不能容忍制片人对目前的项目吹毛求疵。在剪辑员的帮助下，他偷偷把拍摄素材送到了姨妈家，设法完成他心中的电影。然而，成片时间仍被不断推迟，因为他制造了无穷无尽的转折和僵局，在滑稽和彻头彻尾的焦虑之间交替出现。