前拳击手岛木让次（石原裕次郎 饰）经历了人生的大起大落，如今在某港口经营一家名为“礁石”的饭店。他每天等待遥远巴西的来信，那里有他的哥哥，让次时刻准备启程奔往那个自由的国度。只是，无数次的闻讯信件

北宋末年，昏庸享乐的宋徽宗赵佶在童贯、蔡京等奸臣的溜须逢迎下，驱使着王朝走向毁灭的边缘。一个不切实际的梦境，让皇帝对江南的美女念兹在兹。他假扮太监周游皇宫，无意间邂逅了美丽女子方玉儿。起初二人相谈

故事发生于80年代的香港，惠玲和小芬是夜总会的卖唱的歌女，经惠玲介绍，小芬认识了东南亚夜总会经理徐伟，徐伟帮唱歌的歌女们介绍大款，拿取包养费的分成。小芬和惠玲凭借自己的美貌与嗓音游走在各种有钱的老板之间，一次偶然，欲行不轨的徐伟被小芬撞见，小芬想阻止却徐伟被残忍杀害......