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最强魔术士，再临。「想要与我做个了断的话，就来基姆拉克吧」在义姐·阿莎莉留下的话语引导下，欧菲等人前往与魔术士极度对立的基姆拉克。他们突然听到了悲鸣而赶往现场，在累累尸山中遭遇了与敌人果敢战斗的女剑士梅晨。欧菲出手相助，作为交换拜托她带领自己前往基姆拉克。消灭了敌人后，终于抵达基姆拉克，等在他们面前的是以库欧为首长、执行魔术士暗杀工作的“死亡教师”们。欧菲最终抵达的“天使与恶魔的真实”是什么？阿莎莉将他带来此地的真正意图又是什么？种种思绪交错的壮大物语启动！
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这是一个渐渐迈向终焉的世界。在「黄昏大地」的遥远西方，曾经存在着一个以炼金术而繁荣的国家。由被称为「中央」的都市派遣而来的青年，与生长在边境小城的少女，相约一同为所属的开发班奉献心力。由炼金术所编织的、青年与少女的物语即将展开。
