1161年，大宋国土幅裂，金主完颜亮欲大举南侵。中原百姓不堪严苛征兵鱼肉压榨，年方二十一岁的辛弃疾聚集乡众奋起抗金，投奔由耿京领导的一支声势浩大的起义军，屡战屡胜。1162年，力主驱逐侵虏、收复失土、实现国土统一的辛弃疾，南下说服南宋朝廷北伐，在他完成使命归来时，却见主帅耿京被叛徒杀害后义军溃散的乱状。面对完颜拔速五万大军，辛弃疾及誓死相随的五十勇士何去何从…

一九三五年前后，日本帝国主义加强了对我国的侵略。在民族危机空前严重的关头，蒋介石仍旧坚持“攘外必先安内”政策，张学良将军被迫“剿共”，因在陕北战场上屡遭失败，受到蒋介石的责难，于是急于寻求出路。在国民