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一个十几岁的男孩和他的单身母亲住在伦敦南部的一个公寓里。在他楼下住了一个摇滚乐手，神秘的邻居开始教给他吉他艺术。
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私立稀星学园高尾分校初中部，那是与有着表演系的本校不同的非常普通的学校。某一天，一名放弃了梦想的少女转入这所学校时，这个故事便开始了。少女的名字叫做式宫舞菜。她有着超人的歌舞感，因为某件事从本校转到了高尾分校。舞菜虽然打算在这里平凡度日，却遇上了谣舞蹈部这个濒临废部的社团。原本进行舞蹈活动的这个社团为了避免被废部打算展开偶像活动——舞菜与同伴们一起，再次踏上了自己一度放弃的梦想之路。
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《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
